ChatGPT tụt dưới 50% thị phần lần đầu khi thị trường assistant bước vào giai đoạn đa cực
Điểm nổi bật
- 46,4% thị phần cuối tháng 5: lần đầu ChatGPT rơi xuống dưới mốc 50% theo báo cáo State of AI 2026 của Sensor Tower.
- 1,1 tỷ người dùng hàng tháng: ChatGPT vẫn là AI assistant lớn nhất toàn cầu về quy mô user base.
- Gemini 27,7% và Claude 10,3%: hai đối thủ chính đang bào mòn thế độc tôn của OpenAI.
- 2,3 tỷ lượt tải AI app trong H1 2026: Sensor Tower ước tính quy mô tải xuống tiếp tục rất lớn dù tốc độ tăng đang chậm lại.
- 4,2 tỷ USD chi tiêu nửa đầu năm: doanh thu AI consumer đang chuyển trọng tâm từ tăng trưởng người dùng sang monetization.
Biểu đồ
Tóm tắt
TechCrunch dẫn báo cáo State of AI 2026 của Sensor Tower cho thấy một cột mốc tâm lý quan trọng: ChatGPT vẫn lớn nhất, nhưng không còn giữ được hơn nửa thị trường AI assistant toàn cầu. Điều này không đồng nghĩa OpenAI yếu đi về tuyệt đối. Ngược lại, chatbot này vẫn vượt 1,1 tỷ monthly users. Nhưng nó cho thấy thị trường đã bước sang giai đoạn mới, nơi tăng trưởng của Gemini và Claude đủ lớn để biến cuộc chơi từ gần như một cực sang đa cực.
Với nhà đầu tư và người làm chiến lược, chỉ số đáng theo dõi không còn là ai bùng nổ sớm nhất. Câu hỏi mới là ai giữ người dùng tốt hơn, ai chuyển được free users sang subscription hoặc ads hiệu quả hơn, và ai nhúng assistant vào commerce, software và workflow đủ sâu để mở doanh thu bền vững. Ở góc độ đó, việc ChatGPT rơi xuống 46,4% là tín hiệu cạnh tranh chứ chưa phải tín hiệu suy thoái.
Chi tiết
Con số 46,4% thị phần mà TechCrunch nêu ra có ý nghĩa lớn hơn bản thân tỷ lệ. Trong nhiều quý, ChatGPT gần như đồng nghĩa với AI assistant trong tâm trí số đông. Khi một người dùng phổ thông muốn “dùng AI”, họ thường mặc định mở ChatGPT trước. Báo cáo State of AI 2026 của Sensor Tower cho thấy quán tính này vẫn còn rất mạnh, vì OpenAI vẫn dẫn đầu với hơn 1,1 tỷ monthly users. Tuy nhiên, việc rơi xuống dưới 50% lần đầu tiên cho thấy thị trường đã bắt đầu trưởng thành theo kiểu cạnh tranh thật sự, không còn là một sân chơi gần như độc diễn.
Điều kéo thị phần ChatGPT đi xuống không phải sụp đổ về usage, mà là sự lớn lên đồng thời của các đối thủ. Gemini đã lên 27,7%, phần nhiều nhờ lợi thế tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google. Claude đạt 10,3% và được TechCrunch mô tả là đang thu hẹp khoảng cách về retention, đặc biệt ở các use case productivity. Các assistant khác như Grok, Perplexity, DeepSeek và Meta AI còn dưới 5%, nhưng vẫn góp phần làm thị trường bớt tập trung. Đây là dấu hiệu rất khác so với giai đoạn đầu khi người thắng gần như gom toàn bộ attention.
Một điểm đáng chú ý khác trong bài là trọng tâm của thị trường đang chuyển sang monetization. Sensor Tower ước tính nửa đầu 2026 có thể chứng kiến gần 2,3 tỷ lượt tải AI apps và hơn 4,2 tỷ USD chi tiêu, tăng mạnh so với 1,83 tỷ USD cùng kỳ 2025. Tăng trưởng tuyệt đối vẫn lớn, nhưng tốc độ tăng tải xuống và chi tiêu đều bắt đầu chậm lại, gợi ý rằng AI consumer có thể đang tiến tới pha trưởng thành hơn. Ở pha này, nhà đầu tư thường nhìn ít hơn vào headline user growth và nhiều hơn vào conversion, ARPU, retention và cấu trúc doanh thu.
Với OpenAI, bài báo gợi ra hai hướng cần theo dõi. Một là ads: đến tháng 5, trung bình 17% daily users ChatGPT đã thấy quảng cáo. Hai là commerce: ChatGPT đang đẩy referral traffic sang các nhà bán lẻ như Target, Walmart và Costco khi tăng tích hợp shopping. Đây là bước ngoặt quan trọng vì nó cho thấy ChatGPT đang thử tiến hóa từ chatbot trả lời câu hỏi sang một lớp discovery và giao dịch. Nếu thành công, giá trị kinh tế của một user ChatGPT có thể tăng ngay cả khi thị phần không quay lại trên 50%.
Ngược lại, việc Gemini và Claude tăng lên tạo ra áp lực thực lên OpenAI. Khi người dùng sẵn sàng chuyển assistant theo từng nhu cầu cụ thể, brand moat giảm đi. Bài viết còn nhắc lại việc thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ từng kéo theo làn sóng gỡ cài đặt đáng kể, cho thấy yếu tố niềm tin và định vị thương hiệu bắt đầu ảnh hưởng tới dòng người dùng chứ không chỉ tính năng. Trong thị trường đa cực, perception có thể quan trọng ngang capability.
Tóm lại, mốc dưới 50% không phải tin xấu đơn thuần cho OpenAI. Nó là dấu hiệu rằng thị trường AI assistant đã đủ lớn để chia mảng: Google thắng ở hệ sinh thái, Anthropic thắng ở một phần người dùng hiệu suất cao, còn OpenAI phải chứng minh rằng quy mô người dùng khổng lồ của mình có thể được chuyển hóa thành doanh thu, retention và lợi thế thương mại lâu dài. Đó mới là lớp số liệu mà giới tài chính sẽ nhìn chặt nhất từ nay đến cuối năm.